騰訊科技訊（思睿）北京時間2月7日消息，據國外媒體報道，美國證券交易委員會周三收到的一份文件披露了在戴爾私有化協議中各方承擔資金的相關情況以及該協議的終止原則。該文件顯示，如果在11月5日之前無法完成私有化，那么戴爾和銀湖資本就不得不終止這項交易金額高達244億美元的杠桿買斷協議。
文件還顯示，在戴爾私有化股本融資中，銀湖資本已經承諾最多將投入14億美元；而邁克爾·戴爾則將拿出5億美元現金用于完成私有化交易。
在經過了長達六個月的談判后，戴爾CEO邁克爾•戴爾（Michael Dell）與銀湖資本終于在昨天達成了戴爾私有化協議，這將成為自2007年以來全球科技產業第二大規模的杠桿收購交易。戴爾執行了數年的PC產品多元化戰略收效甚微，因此該公司在移動和云計算兩大市場面臨著新一代競爭對手的嚴峻挑戰。
邁克爾•戴爾還計劃利用其持有的戴爾股份重新掌握公司的領導權，而微軟也為戴爾提供了20億美元貸款用于完成私有化交易。邁克爾•戴爾自己創立的投資公司也將提供2.5億美元現金。
根據曝光的私有化協議規定，如果戴爾收到其他方提供的更為優厚的收購報價，該公司將視具體情況向現有收購各方支付1.8億美元或4.5億美元解約金。在特定情況下，戴爾可以將現有收購方告上法庭，要求他們完成私有化交易或者支付7.5億美元違約金。
競購條款期
周三提交的文件還顯示，邁克爾•戴爾也已經同意，如果公司董事會或者私有化特別委員會提出要求，他將“以公司的利益為出發點尋求與其他第三方完成交易的可能性”。如果美國國會修改后的稅收法案允許邁克爾•戴爾在不違反任何稅收法的前提下繼續持有他在戴爾公司的股份，那么現有收購方可能會支付2.5億美元協議終止費用退出收購交易。
此次交易交易還存在一個45天的所謂“競購條款期（go-shop period）”，在此期間，特別委員會將在咨詢機構Evercore Partners的幫助之下，積極咨詢并聽取意見、評估以及可能與能夠提供方案建立的相關各方進行談判等。在“競購條款期”內出現的最終收購方將必須支付1.8億美元的協議終止費用，而之后出現的最終收購方則要支付4.5億美元的協議終止費用。
文件還顯示，戴爾正在尋求138億美元貸款用于完成杠桿收購交易。戴爾至今尚未確定私有化交易的股東投票日期。
